影片以南宋末年，国家内忧外患为背景。讲述了张三丰一心向武道，一朝师门被灭，自己也被卷入魔教的阴谋之中，于风雨飘摇中创成太极拳绝世神功的故事《一个五岁的小男孩摔倒受伤，给缝了好几针，妈妈让宝宝打破伤风。妈："一会乖乖打破伤风好不好?"儿："什么叫破伤风?"妈："就是你皮破了，受伤了，不打针就会疯了，于是孩子同意了 ！》"